Земные женщины не могли выдержать силу его страсти. Но Она была особенной. С ней он мог вытворять все свои фокусы. В ее роду были высшие существа, поэтому, ее организм имел свойство самовосстанавливаться. Но демон не хотел раскрывать ей свою сущность сразу, он хотел поиграть с ней подольше. Он трахал ее уже несколько дней, но ему приходилось все время сдерживаться. Но сегодня ночью он решил воспользоваться магией и усыпить ее. Хорошо потискав и поимев ее обычным способом, он еле дождался, пока она уснет, полностью удовлетворенная сексом.
И вот настал его черед выплеснуть свою силу. Повернув ее бочком, он согнул ее ноги, прижал ее ягодицы к себе и стал всовывать член ей в попку. Дело хоть туго, но двигалось. И вот, он резким движением вошел до конца немалой длины своего прибора. Во сне она громко вскрикнула. Это подстегнуло его еще больше, он стал двигаться настолько быстро и резко, натягивая ее зад на свой член, что почувствовал, как внутри у нее что-то лопнуло и из ануса тонкой струйкой потекла кровь. На пике наслаждения, он потерял свой человеческий облик: за спиной выросли крылья, когти и клыки выдвинулись, а член принял огромные размеры. Он резко вынул из нее свое напряженное демоническое орудие и с силой засунул снова. Все Секс истории на порнотэлес . py. Он долбил ее столь яростно, что она уже болталась на нем, как резиновая кукла, потеряв сознание. Сделав последний рывок, он кончил. Отодвинувшись от жертвы, демон вновь принял вид человека и стал ждать, когда затянутся ее раны.
Получив удовлетворение, он не был доволен до конца. Хоть ее попка и оказалась тугой и узкой внутри, сама женщина ничего не почувствовала, а сразу вырубилась. В следующий раз надо попробовать по-другому, решил он. А пока он засунул палец ей в попку и проверил, все ли там зажило. Медленно лаская пальцем ее анус, он заставил ее возбудиться. «Пора пробуждаться, моя спящая красавица», ласково прошептал он ей на ушко. Она повернула к нему голову и нежно улыбнулась. Не вынимая пальца из попки, он положил ее на себя сверху и ввел член ей в промежность. Громко охнув от наслаждения, женщина стала двигаться в такт его движениям. Палец его не бездействовал, он тер и исследовал ее анус. Демон незаметно материализовал в руке фаллоимитатор и резким движением засунул ей в попку. Громко вскрикнув, она забилась в конвульсиях экстаза.
Демон беззвучно прошептал: «В следующий раз я не буду тебя усыплять!».